MasBattery · CRM 系统搭建
联合创始人，CRM 与 AI 工作流搭建把调研、邮件与下一步跟进接在一起。
从一条客户记录，看清沟通过什么、谁负责、下一步做什么。
工作方法示意
客户调研
邮件往来
会议记录
同一条客户记录联系人 · 来源 · 阶段 · 下一步
AI 准备草稿
人审核与跟进
客户记忆
联系人、来源与沟通历史连在一起。
AI 准备
研究与回复草稿，写回核实后的活动。
跟进有据可查
回复、阶段与下一步集中呈现。
AI 辅助研究、整理与草稿准备
人负责关系、判断与发送决定
展开完整故事
业务问题
客户研究、邮件往来、会议信息和跟进决定，需要放进同一条客户记录，才能知道已经做了什么、现在由谁负责、下一步是什么。
以客户为单位记录
把联系人、组织关系、来源、沟通历史、阶段与下一步放在关联记录中，保留每次决定的时间与原因。
让 AI 做准备工作
用 AI 辅助客户研究、整理邮件和会议信息、准备外联与回复草稿，再把核实过的活动写回 CRM。草稿、审批与实际发送状态分别记录。
围绕每天要做的事呈现
把待办、需要决策的事项、销售进度与日报放进同一工作界面，让团队从记录走到行动。
把反馈接回下一轮
结合人工审核、已记录的回复、客户阶段与下一步，调整调研输入、提示词和草稿，持续改进工作流。
交付与使用
统一跟踪客户开发、回复、阶段与后续行动，让销售推进有据可查。AI 负责整理和准备，人负责关系、判断与发送决定；合作方报告与支付对账衔接日常运营。